Guía Maestra de Onboarding: WhatsApp API
Cómo preparar, conectar y empoderar al cliente con Leadsales
Transformación Digital
No es una app nueva, son superpoderes para el WhatsApp de siempre
WhatsApp Normal
- Dependencia del teléfono físico
- Comunicación 1 a 1
- Riesgo de bloqueo por spam
WhatsApp API (Leadsales)
- Conexión oficial a la nube
- Múltiples agentes simultáneos
- Cero riesgo de baneos injustificados
El objetivo no es cambiar cómo chatean, sino cómo escalan su comunicación.
Los 4 Pilares de una Conexión Exitosa
Lo que el cliente necesita para empezar (sin saber programar)
Negocio Real
Empresa, marca o emprendimiento formal
Número de WhatsApp
Nuevo o el que ya usa actualmente
Cuenta Meta
Facebook personal para administrar el negocio
Accesos Básicos
Capacidad para autorizar la conexión
Solo necesitamos que Meta reconozca tu negocio y que nos autorices a conectar tu WhatsApp de forma oficial. Nosotros te guiamos en todo.
Documentación y Verificación Legal
Datos del Negocio (Universal)
- Nombre legal del negocio
- Dirección fiscal
- Teléfono y correo del negocio
- Sitio web oficial (Muy importante)
Documento Legal (Por Región)
- México: Constancia de situación fiscal
- Otros Países (LATAM): Registro mercantil, RUT, CUIT, etc.
Tip Comercial: Si hoy no verificamos el negocio, se puede empezar igual, pero verificarlo ayuda a escalar envíos y reducir riesgos de bloqueo.
Las Llaves del Castillo: Accesos y Permisos
Requisitos de la cuenta personal de Facebook del cliente
Antigüedad
La cuenta debe tener +3 meses de antigüedad
Rol
Debe ser Administrador del negocio
Acceso al Móvil
Debe tener el celular a la mano para recibir SMS/Llamadas
Acceso al Correo
Acceso al email del negocio para confirmaciones
Nota Importante: Leadsales NO pide contraseñas, solo autorizaciones de socio.
El Terreno de Juego: Navegando el Ecosistema Meta
Meta Business Suite
El Cuartel General
- URL: business.facebook.com
- Crear portafolio
- Registrar negocio
- Conectar número
- Autorizar a Leadsales
WhatsApp Manager
La Herramienta
- Ver estado del número
- Aprobar templates
- Revisar límites y calidad
La Hoja de Ruta: Implementación en 7 Pasos
Un proceso lineal diseñado para llevar al cliente de 'Cero' a 'Primer Mensaje' sin fricción técnica.
Pasos 1-3
Los Cimientos y Definición del Número
01
Leadsales Account
Creación de cuenta, definición del plan (Pro o Advanced), explicación inicial de Templates y Ventana de 24h
02
Meta Business Suite
Entrar a business.facebook.com, crear portafolio comercial, agregar datos básicos del negocio
03
Definir el Número
Opción A: Número nuevo (más rápido, menos riesgo). Opción B: Número actual (conserva historial y clientes)
Pasos 4-7
Conexión Oficial y Activación
1
Autorización de Socio
Agregar socio desde Meta, asignar WhatsApp Business Account, aceptar línea de crédito
2
Validación del Número
Meta envía código (SMS o llamada), ingresar código para validar
3
Templates
Crear mensajes base, aprobación de Meta (24-72h)
4
Prueba y Entrenamiento
Envío del primer template, confirmación, explicar Ventana de 24h
El éxito del cliente empieza con una conexión correcta
Requisitos
- Negocio Real
- Web Oficial
- Facebook Admin
- Número limpio
Flujo Crítico
- Crear cuenta Leadsales
- Meta Portfolio
- Autorizar Socio
- Validar SMS
Datos Clave
- Ventana de 24h
- Aprobación: 72h max
- NO pedir contraseñas
Tu guía y experiencia son la diferencia entre una herramienta más y una solución de negocio.